三星代工接连斩获大单，Anthropic和特斯拉这波订单稳了？

最近半导体圈的消息挺有意思，三星代工似乎要迎来“翻身仗”了。Anthropic这次选三星，逻辑其实很清晰：在AI大模型厂商纷纷自研芯片的当下，三星这种既能做内存又能做逻辑代工的“全能选手”极其稀缺。Anthropic在完成H轮融资后，显然需要三星这种级别的供应链来支撑其计算能力的扩张。

更值得关注的是特斯拉那边，AI5芯片居然已经在泰勒工厂走2纳米工艺流片了。马斯克一直想摆脱对英伟达的过度依赖，如果这次三星的先进制程真能跑通，在能效比和成本控制上拿到优势，那特斯拉的自动驾驶算力底座就有保障了。感觉三星正在利用这些头部AI客户的定制化需求，在先进制程市场重新抢回话语权，这波供应链的变动值得持续盯着。