MonadsAG/capsulecrm-mcp

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星标578
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简介

这是一个将 Capsule CRM 接入 AI 客户端的 MCP 服务端实现。它打破了 CRM 数据与 AI 聊天的隔阂，让开发者无需手动导出数据，即可通过 Claude Desktop 等支持 MCP 的工具直接查询、管理客户联系人、销售机会和待办任务。对于需要快速同步 CRM 状态或利用 AI 进行客户分析的用户来说，它将 CRM 从单纯的记录本变成了 AI 的实时知识库。上手门槛低，配置完成后即可通过自然语言指令完成原本繁琐的 CRM 操作。

核心亮点

  • 实现 AI 对 Capsule CRM 数据的实时读写
  • 支持管理联系人、销售机会与任务清单
  • 兼容 Claude Desktop，配置简单快速上手
  • 将 CRM 转化为 AI 的外部增强上下文

完整文档

🚀 CapsuleCRM MCP Server

用 AI 变革你的 CRM 工作流！🤖✨ 将 Claude 直接连接到你的 CapsuleCRM 账户，实现自然语言的客户与销售管理。

🎯 功能特性

  • 🗣️ 使用自然语言与 CRM 交互 - 例如 “显示上个月的所有 VIP 客户”
  • 🔍 智能搜索与过滤 - 通过强大的查询精准找到所需内容
  • 📊 获取即时洞察 - 查询销售管线、客户数据和任务
  • ⚡ 自动化常规任务 - 通过对话创建、更新和管理 CRM 数据

🎉 安装步骤

🖥️ Claude Desktop

1. 📥 下载 capsulecrm-mcp.dxt 文件 2. 👆 双击安装至 Claude Desktop 3. 🔑 根据提示输入你的 CapsuleCRM API key 4. 🎊 开始使用自然语言 CRM 命令！

🔑 获取 API Key

1. 🌐 登录你的 CapsuleCRM 控制面板
2. ⚙️ 前往 Account Settings → API
3. ✨ 生成一个新的 API token
4. 💾 复制并安全保存（之后将无法再次查看！）

💡 使用示例

👥 客户管理

  • 🔍 “查找所有在纽约的 VIP 客户”
  • 📅 “显示 30 天内未联系的客户”

💰 销售管线

  • 💎 “目前所有开启机会的总价值是多少？”
  • 📈 “显示本季度结单的交易”
  • 🎯 “为 Acme Corp 创建一个价值 $25,000 的新机会”### ✅ 任务管理
  • ⏰ “哪些任务已过期？”
  • 👩‍💼 “显示所有分配给 Sarah 的任务”
  • 📝 “为下周五创建一个跟进任务”

🔮 高级筛选

询问复杂问题，例如：
  • 💵 “查找金额超过 $50,000 且处于 proposal 阶段的机会”
  • 🏷️ “显示过去 30 天内添加且带有 hot-lead 标签的客户”
  • 👥 “列出分配给我团队的所有过期任务”

🎪 功能能力

👥 客户管理 (Parties)

  • 👀 查看、创建、更新人员和组织

  • 🔎 按姓名、电子邮件、电话、地址搜索

  • 🏷️ 按标签、位置、联系信息筛选

💼 销售管线 (Opportunities)

  • 📊 跟踪交易及其在各阶段的进展

  • 🎲 自动计算概率加权值

  • 🔍 全面的筛选与搜索

  • 💰 营收洞察与报表

✅ 任务管理

  • 📋 创建、查看和更新任务

  • 🎯 按状态、负责人、截止日期筛选

  • 🔗 将任务链接到客户和交易

🎯 管线配置

  • 📈 查看所有管线里程碑

  • 🚀 跟踪机会在各阶段的进展

🔧 搜索运算符

  • 🔍 contains - 查找部分匹配
  • 🎯 starts with / ends with - 前缀/后缀匹配
  • 📅 is after / is before - 日期比较
  • 📊 is greater than / is less than - 数值筛选
  • ⏰ is within last - 最近时间段

🚨 故障排除

🚫 扩展无法启动：

  • ✅ 验证 API key 是否正确

  • 🌐 检查与 CapsuleCRM 的网络连接

  • 🐍 确保已安装 Python 3.11+📦 "No module found" 错误：

  • 🎁 依赖项已捆绑在扩展中

  • 🔄 尝试重新安装扩展

⚠️ API 错误：

  • 🔐 验证 CapsuleCRM 中的 API key 权限

  • 🚦 检查是否超过 rate limits

🐛 Debug 模式：
设置环境变量 LOG_LEVEL=DEBUG 以获取详细日志。

🛡️ 安全与隐私

  • 🔐 使用带有安全 token 认证的官方 CapsuleCRM API
  • 🚫 无数据存储 - 作为实时桥接运行
  • 🔒 使用环境变量安全存储 token
  • ✅ 拥有在 CapsuleCRM 中配置的完整读写权限

📄 许可证

MIT License - 详情请参阅 LICENSE 文件。

🏢 关于

由 Monads AG 开发 - AI 自动化与业务流程优化专家。

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